Architecte de votre patrimoine

Votre family office

Notre indépendance et nos compétences pour protéger, développer et transmettre votre patrimoine

Ceci n’est pas une banque.

Pourquoi choisir Square Invest?

01
Interlocuteur unique et privilégié

En tant que family office, nous souhaitons être l’interlocuteur privilégié pour conseiller et accompagner nos clients sur le long terme et ainsi répondre à l’ensemble de leurs préoccupations financières et patrimoniales avec une vision transgénérationnelle.

02
Indépendance

Nous avons nos propres convictions et nous les défendons. Nous sommes une société indépendante, détenue à 100% par ses associés. Nous ne dépendons d’aucun organisme financier, ce qui nous permet de délivrer nos prestations avec la plus grande objectivité et, de proposer des solutions  en totale liberté et dans l’unique intérêt de nos clients.

03
Services & accompagnement sur mesure

Parce que chaque client est unique et que son patrimoine l’est tout autant, nous proposons un travail sur mesure avec une palette complète de services. Par ailleurs, nous ne concevons notre travail que sur le long terme. Un patrimoine se développe, se gère et se transmet dans la durée.

04
Transparence

Nous plaçons l’accent sur la simplicité, la transparence et le long terme, en étroite concertation avec nos clients. Nous attachons également beaucoup d’importance à la confidentialité des informations que nous fournissent nos clients. 

Nos outils
à votre disposition

PAXFAMILIA
Plateforme unique sur le marché, PaxFamilia offre aux utilisateurs des outils simples d’aide à la gestion, au suivi et à la transmission patrimoniale. Cet outil digital permet ainsi un suivi dynamique du bilan patrimonial grâce à une vue d’ensemble claire, évolutive et documentée du patrimoine tant mobilier qu’immobilier d’une personne et de sa famille.
  • Outil de consolidation des avoirs
  • Outil de planification
  • Coffre fort digital