Implemantatie

De derde fase bestaat uit de uitvoering van het actieplan. Ons team en onze experten implementeren de door u gekozen vermogens- en beleggingsaanbevelingen . Dit is waar onze onafhankelijkheid echt tot zijn recht komt, aangezien we nooit een gestandaardiseerde oplossing voorstellen. We onderhandelen met de verschillenden spelers op de financiêle markten en stellen verschillende oplossingen voor. Wij kijken alle aspecten na gaande van kosten, rendementen, risico’s tot de fiscaliteit.

We bepalen het meest geschikte beleggingsvehikel(s): bancaire oplossing (effectenportefeuille) of via verzekeringsmaatschappijen (levensverzekeringen of kapitalisatiepolissen). Hier houden we rekening met een aantal parameters: uw beleggingsstrategie, uw rendementsdoelstellingen, uw gekozen looptijde, de fiscale aspecten, de activa waarin u wilt investeren, enz.
Vervolgens kan u de beheermethode en beleggingen kiezen die bij u passen rekening houdend met uw risicoprofiel :  directe aandelen- en/of obligatielijnen, beleggingsfondsen, trackers/passief beheer, onroerend goederen, private equity, enz.

En bijkomend element is de keuze van de beheerders. Bij ons kantoor heeft de klant de volledige keuze met welke beheerders hij wenst te werken. Wij kunnen dan ook alle beheerders aanbieden die actief zijn op de financiële markten.