Implémentation

Cette phase consiste à mettre en œuvre le plan d’actions. Notre équipe et nos experts implémentent les recommandations patrimoniales et d’investissements retenues. Notre indépendance prend alors tout son sens car nous ne proposons jamais de solution standardisée. Nous déterminons tout d’abord le ou les supports d’investissement les plus opportuns : bancaires (dossier-titres) ou assurantiels (contrats d’assurance-vie, de capitalisation). Pour ce faire, nous prenons en compte différents paramètres : votre stratégie d’investissement et vos objectifs de rendement, vos échéances à court, moyen ou long terme, la fiscalité, les actifs au sein desquels vous souhaitez investir, etc.

Place ensuite au choix du mode de gestion et des investissements qui vous conviendront, tenant compte de votre profil de risque: lignes directes d’actions et/ou d’obligations, -s d’investissements, trackers/gestion passive, immobilier, private equity, etc.