Suivi et accompagnement patrimonial

Nous assurons le suivi de nos recommandations dans le temps et faisons face aux modifications qui peuvent intervenir dans votre environnement familial, financier, fiscal et juridique.

Nous assurons également un suivi personnalisé et proactif de vos solutions d’investissement. Nous analysons et suivons de manière régulière les portefeuilles de chacun de nos clients et leur envoyons des rapports personnalisés et périodiques. Le cas échéant, nous adaptons les stratégies et le plan d’actions en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, des marchés financiers ainsi que de vos souhaits. Avec la volonté d’assurer une stabilité d’interlocuteurs pour vous conseiller, nous demeurons à tout moment à votre écoute.

Nous publions également mensuellement une newsletter économique pour décrypter l’évolution des marchés financiers et vous informer des actualités économiques, juridiques et fiscales.